三年后，鸣人11岁，他的外表越来越大条了，内心越来越愤怒了。

原海之国附近的一座小岛，最近在黑暗界非常出名，这里是进入女之国唯一的中转站，负责交接女之国的各种等级的任务，而且也出售各种精良的忍具。

按照一些忍村和商队的不完全统计，女之国每天支出的黄金足以买下一个小国！那么，女之国的富饶可想而知了。虽然有些无数的间谍潜入，但是各个村子的领导们依然不知道女之国的确切地点，只知道他们的女忍者确实尽力了，除了知道在海底下，在哪里根本不知道。这些首领们根本不知道所有进入女之国（原界）的女性忍者们都被植入了世界树之叶，她们已经是原界的人了。

借助于二尾人柱力木由人的自大，原随云毫不费力的抓住了她，甚至把二尾也从她身体中取出来了。然后来了个人口失踪，云忍村却无可奈何，因为木由人是在云忍村附近被人硬生生抓走的。

因为各大忍者村的连连动手，似的这个世界的女孩越发的贫乏，甚至一些小型忍者村的女孩子都惨遭损失。什么公主之类的早就消失不见了，雅典娜甚至发现了剧场版里面出现的紫苑和风花小雪，她们的价格只不过是两千万两。

三代火影偶尔发现自己村子里有女孩失踪，可是却不知道是怎么失踪的，最后只能不了了之，就这样，鸣人终于迎来他的毕业考试了。他的书面成绩又变得一团糟，当然，他的老师们也不在乎，似乎一切都回到了原来的轨迹上。

只是，色诱术最终还是没有创造出来，唯一创造出来的是拟身术，就是瞬间变化成对手**的样子以恶心对方。如同原剧情一样，鸣人还是没有通过分身术考试。鸣人心中有预感，他不会这样被人抛弃不当忍者的。果然，那个看着自己充满贪婪的水木老师笑嘻嘻的告诉自己通过考试的办法。

虽然没有用色诱术，只是用了拟身术，三代老头很是痛快的昏倒了，让鸣人把村子里面最宝贵的资料之一封印之书偷出来了。鸣人虽然不知道三代为什么装昏，但是他不介意把封印之书上的忍术都记录下来。

就在鸣人疯狂记录的同时，在他附近有两个人在观察着他。一个穿的花里胡哨的老头，一个看起来油头粉面的小青年。

青年嬉皮笑脸的道：“夏马克，我们真是好运气，竟然传送到这里来了，如果打昏他，一定能把这个世界的重要物品封印之书复印一份吧！”

老头冷笑连连道：“柯旺，你别高兴太早，这个世界的技能大部分都是依赖查克拉的，对你的《天工开物》没有丝毫用途！而且，你那被完全改造的身体也不可能使用任何能量。”

柯旺笑道：“有没有用途，还要看一看才知道，我们种族就是这个样子了，你也不是不知道。难道老哥哥你不想研究一下这个世界的毒药艺术？这个世界有什么宝物？我们联手吧！你的爆发性，和我的持久性和适应性！”

夏马克嘿嘿笑道：“当然想，不过丑话说在前头。如果我们合伙获得宝物，我们三七开！”

柯旺点点头道：“你三我七，倒也合情合理。”

“是我七你三！”夏马克吹胡子瞪眼，狞笑道：“小兔崽子，你难道忘了我的外号是什么吗？毒液制造者！刚才和你说话的时候，我已经给你下了毒了...而且是最难解的混毒！哪怕你的身体已经不是碳基结构了，也是一样。”

柯旺也嘿嘿一笑，指了指远处的一处凹起：“忘了告诉你一件事情。我刚刚在那里一不小心落下一枚电磁炸弹，恰好和我的心念连在一起了。只要我心中不小心想了点什么，那枚炸弹就轰的一声把鸣人那个傻小子炸个半死。倒时候九尾一旦释放出来，我们两个就得首当其冲，你也跟着一起完蛋....”

.....

鸣人皱皱眉毛，那边的两个傻蛋说的什么？似乎和我有关系....哼哼....管他呢！先把整个卷轴上所有的忍术记录下来再说！